I Smiled Yesterday/Don't Make Me Over è il primo singolo della cantante statunitense Dionne Warwick, pubblicato dalla Scepter nel 1962.
Il singolo, prodotto da Burt Bacharach e Hal David, precede l'uscita dell'album d'esordio Presenting Dionne Warwick (1963).
Gli arrangiamenti e la direzione orchestrale sono dello stesso Bacharach.
Tracce Entrambi i brani sono di Burt Bacharach (musica) e Hal David (testo)
Staff artistico Dionne Warwick - voce Burt Bacharach - direzione orchestrale
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